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Las compañías de seguros pueden beneficiarse enormemente del uso de formularios en línea, ya que son herramientas útiles para capturar datos de forma digital y segura. Mediante el uso de MakeForms, las compañías de seguros pueden crear y personalizar formularios que satisfagan sus necesidades específicas, ya sea para el procesamiento de reclamos, solicitudes de pólizas o comentarios de los clientes. Los formularios en línea son una forma conveniente para que las compañías de seguros recopilen información de sus clientes, ya que se puede acceder a ellos y completarlos fácilmente desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Los formularios en línea son particularmente útiles en situaciones en las que las compañías de seguros necesitan recopilar información detallada y específica de sus clientes. Por ejemplo, al procesar un reclamo, es posible que la aseguradora deba recopilar detalles sobre el incidente, las partes involucradas y los testigos. Al utilizar nuestro creador de formularios, las aseguradoras pueden crear formularios que capturen esta información de manera estructurada y organizada. Los beneficios de usar formularios en línea incluyen una recopilación de datos más precisa, tiempos de procesamiento más rápidos y una mejor experiencia del cliente.

Las compañías de seguros pueden usar formularios en línea siempre que necesiten recopilar información de sus clientes o partes interesadas. Esto podría ser para el procesamiento de reclamos, solicitudes de pólizas, comentarios de los clientes o cualquier otro proceso que requiera la recopilación de datos. Sus formularios se pueden incrustar en sitios web, compartir por correo electrónico o incrustarse en una aplicación móvil, dependiendo de dónde es más probable que el público objetivo interactúe con el formulario.

7 mejores prácticas para la elaboración de formularios en línea altamente efectivos en el sector de seguros a través de MakeForms:

Usar lógica condicional

Utilice la lógica condicional para crear formularios inteligentes que cambien según las respuestas del usuario.

Personalizar la marca

Personalice la marca del formulario para que coincida con el sitio web de su compañía de seguros, haciéndolo más profesional.

Implementar flujos de trabajo

Implemente flujos de trabajo para agilizar el proceso de reclamación de seguros, haciéndolo más eficiente y menos propenso a errores.

Usar envíos verificados

Utilice envíos verificados para asegurarse de que la información ingresada sea precisa, lo que reduce la necesidad de una verificación manual.

Marcar datos como datos confidenciales

Utilice funciones de datos confidenciales para asegurarse de que todos los datos personales o confidenciales recopilados a través del formulario estén protegidos y seguros.

Permitir guardar y continuar más tarde

Permita que los usuarios guarden su progreso y continúen más tarde si necesitan pausar el proceso de llenado del formulario.

Utilizar mapeo de dominio

Utilice el mapeo de dominios para crear dominios personalizados para los formularios, haciéndolos más fáciles de compartir e insertar en las redes sociales.

Siguiendo estos consejos, puede crear un formulario en línea que sea fácil de usar, profesional y efectivo para capturar datos.

Los tipos de preguntas a incluir en un formulario 

  • Informacion personal: recopilar información sobre el titular de la póliza, como su nombre, dirección e información de contacto.
  • Detalles del incidente: recopilar información sobre el incidente que condujo a la reclamación, como la fecha, la hora, el lugar y las partes involucradas.
  • Información de la póliza de seguro: recopilar detalles sobre la póliza, como el número de póliza, los límites de cobertura y el deducible.
  • Declaraciones de los testigos: recopilar declaraciones de los testigos del incidente.
  • Documentación de apoyo: permitiendo a los clientes cargar cualquier documento relevante, como fotos o informes policiales.
  • Comentarios de los clientes: recopilar comentarios de los clientes sobre su experiencia con la compañía de seguros.
  • Información del pago: recopilar detalles de pago para procesar reclamos o pagos de primas.

Tipos de formularios utilizados en la industria de seguros

formulario de solicitud de seguro

Agilice las solicitudes para los posibles asegurados que deseen solicitar pólizas de seguro.

Formulario de reclamaciones:

Recopile información de los clientes que desean presentar reclamaciones de seguros.

Formulario de solicitud de cambio de política

Permita que los clientes que deseen cambiar o modificar sus pólizas de seguro existentes presenten una solicitud rápidamente.

Formulario de comentarios

Recopile comentarios de los clientes sobre la calidad de los servicios de seguros prestados.

Formulario de encuesta

Recopilar información de los clientes sobre sus necesidades, preferencias y expectativas con respecto a los productos y servicios de seguros.

Formulario de solicitud de cotización

Haga que los clientes potenciales completen los detalles y soliciten recibir una cotización de las pólizas de seguro.

Formulario de contacto

Recopile información de contacto de los clientes que deseen ponerse en contacto con agentes de seguros o atención al cliente.

Formulario de inscripción

Obtenga registros de clientes para servicios de seguros, eventos o boletines.

Formulario de pago

Recopile información de pago de los clientes que desean pagar sus primas de seguro o tarifas en línea.

Formulario de referencia

Permita que los clientes recomienden a sus amigos, familiares o colegas a la compañía de seguros para negocios potenciales.

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